Planification retraite
Quelle sera votre situation financière à la retraite ? Devez-vous prendre la rente, le capital ou les deux ? Que pouvez-vous faire aujourd'hui pour améliorer votre retraite demain ?
Grâce à une expertise de plus de 20 ans et des outils digitaux, nous vous accompagnons pour préparer et optimiser votre départ à la retraite.
Nos offres
Choisissez l'offre qui convient à vos besoins
Cervin
Une planification retraite 100% digitale et 100% gratuite. Vous remplissez un questionnaire et soumettez les documents demandés. Vous recevez une planification retraite dans les plus brefs délais.
Weisshorn
Avec l'offre Weisshorn, vous bénéficiez des conseils et de l'accompagnement d'un expert patrimonial. Vous rencontrez un de nos experts et pouvez échanger sur les résultats de votre planification retraite et les solutions à votre disposition.
Dufour
Notre offre intégrale. Nos experts patrimoniaux étudient votre planification en collaboration avec un expert fiscal. Vous bénéficiez d'un accompagnement complet pour optimiser votre retraite.
Avantages
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Déterminer l'âge à partir duquel vous pouvez partir à la retraite
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Connaître le montant de vos rentes et de vos capitaux
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Avoir un comparatif entre rente, capital ou un mixte
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Optimiser votre fiscalité avant et après votre départ à la retraite
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Définir une stratégie et mettre en place les solutions pour atteindre vos objectifs
Une méthode de travail efficace et performante
Avec plus de 20 ans d'expertise en conseil patrimonial, des outils technologiques de pointe et des collaborations avec des experts fiscaux et des institutions financières de premier plan, nous avons développé une méthode de travail efficace et performante.
Nous vous aidons à collecter les documents nécessaires à la planification retraite, nous analysons votre situation, et nous vous soumettons les résultats de notre analyse.
Tarification
Nous proposons trois offres différentes.
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L'offre Cervin est 100% digitale et 100% gratuite.
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L'offre Weisshorn vous permet d'avoir un expert patrimonial dédié et coûte CHF 449.-
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L'offre Dufour vous permet d'avoir un expert patrimonial dédié et les conseils d'un expert fiscal pour un prix de CHF 980.-
Offre PME
Vous souhaitez offrir un service de planification retraite à vos employés ? Vous souhaiteriez que votre entreprise développe un service de planification retraite ? Nous offrons des prestations avantageuses aux PMEs.
